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阿里巴巴首轮投资人谭秉忠重出江湖:下一个时代大机会是智慧小镇

当移动互联网的浪潮已经过去,“工业互联网”的时代依然混乱时,投资者的大好机会在哪里?谭钟兵的答案是:城市互联网。

一市资本董事长兼创始合伙人本森.谭。对于这位拥有近30年投资经验的香港人来说,有两个最重要的标签:富达亚洲风险投资(Fidelity Asia Venture Capital)合作伙伴和第一批阿里巴巴投资者。氪星最近得知,以谭·钟兵为首的第一资本公司最近宣布与房地产和风险资本咨询公司lioncrest global合并。重组后的新基金以高科技和新房地产为目标,旨在中国建设10个智能城镇。

《6分钟决定投资马云》的戏剧性故事让孙正义成为当今世界最杰出的投资者之一,而谭钟兵对阿里的投资实际上比孙正义早3个月。1999年10月,富达亚洲、高盛和新加坡政府科技发展基金共同向阿里投资500万美元(这是阿里吸引的第一个机构投资者)。当时,谭钟兵以自己的名义参与富达亚洲的投资。

在很大程度上,正是由于这一投资,最初从事美元pe业务的谭钟兵于2002年决定加入富达亚洲,成立北京办事处,成为创始团队成员。从加入富达的那天起,谭钟兵就把他的家人从香港搬到了北京,因为他坚信“未来的大好机会一定在中国”。

谭钟兵信奉“投资是长期关系”的理念。这在富达之前的投资中是显而易见的:对阿里的投资持续了20年,仍然持有股份;在CICA投资已经有22年了,其间又增加了几轮投资。富达在美国最长的投资超过了40年。这样,在谭钟兵和富达的眼里,大多数风投无法想象的持有时间是稀少而普遍的。一方面,富达“用自己的钱投资,不关心短期回报”。然而,谭钟兵认为更重要的是“创意的持久性”:“我们的想法是从第一天到最后都支持一家公司,而不要在短时间内争斗。最好的投资可能是“永不放弃”。

在谭钟兵领导的10多年里,富达亚洲先后投资了CICA科技、软通电力和康德制药等明星公司。然而,到2012年,中国大量风险投资公司崛起,风险资本市场陷入混战。谭钟兵意识到“在红海市场,传统的投资方式不可避免地会失败”,于是他决定离开富达,开始思考“我将如何从0开始投资”。”在接下来的三四年里,他用自己的钱做了大量的投资来“寻找感情”。直到2016年,他一直坚信“投资不是金钱的游戏,而是人的游戏”。

这种“顿悟”推动谭钟兵开始了全新的投资生涯:他与数十名投资者和“富人一起赚钱”建立了一个“社区”——具体来说,这些投资者的朋友不仅成为了谭钟兵的投资者(也称为lp),还成为了他的外部顾问和智囊团,提供了合适的投资目标,他自己也成为了生态的“建筑师”。

资金到位时,在哪里可以找到资产?谭钟兵告诉36氪星,城市互联网是他最有前途的未来领域,具体的登陆形式是“智能城镇”。

如何理解谭钟兵的“智慧之城”?简而言之,它可以被认为是“科学园的放大版”,“但科学园白天是中央商务区,晚上是鬼城”,而智慧城应该具有工作、商业和生活等多功能属性。在此之前,云起镇和雪浪镇已经是有代表性的现成案例,但谭钟兵规划的未来智能镇将在边缘计算、人工智能和物联网等先进技术的应用上走得更远。

这听起来像是一个“过于宏大”的概念,甚至不是一个投资基金可以玩的游戏。谭钟兵还向36氪星承认,他们无法独自完成这座智能小镇的建设。他希望通过整合各种资本和有影响力的科技公司来建设这个智慧之城。益气资本在智慧城镇中的角色是“囤积者”和“策划者”。

进一步拆解,智能镇主要包括高科技和房地产两个方面——事实上,根据谭钟兵的计划,未来筹集的资金中有一半还将用于科技公司在5g、科技、物联网等领域的投资,以实现必要的数字基础,其余将用于房地产开发。前者,益气资本将通过投资或邀请实现合作与联动。至于房地产,谭钟兵说,相当一部分奇怪的投资者是房地产家庭,他们在这方面很有经验。然而,他们希望未来城镇的房地产将更像一种产品,而不是简单意义上的房地产,从而形成一个新的资产家族,"像智能手机一样,未来的房地产也将是智能房地产。"

目前,一都已经参与了几个智能城镇的建设,并计划在未来十年内建设10个智能城镇。此外,他们还筹集了总额为10亿美元的“英雄基金”(Hero Fund)。

“一个人吃饭很难长胖”是一句古老的广东谚语,意思是只有当每个人都一起吃的时候,蛋糕才能做得更大。在采访中,谭钟兵多次向36氪星提及这四个字。他说,这是他在过去30年里从投资中获得的最大真理:“他不仅应该和首席执行官一起成长,还应该和一群志同道合的同行一起赚钱。”也许从这个层面上,我们可以更好地理解谭钟兵想法中的奇怪资本:“它不应该是传统意义上的投资机构,而是更像一个生态系统,聚集更多的人一起做更大的事情。”

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